在网络建设、用户规模、应用创新等方面取得了显著成就，在全球范围内处于领先地位。根据国内移动通信的发展规律，新一代移动通信技术的发展可以根据用户渗透率分为四个时期:市场培育期(30%以下)、快速发展期(30%-70%)、成熟稳定期(70%-85%)和新旧交替期(85%以上)。目前，5g移动电话用户已达5.75亿，渗透率超过30%。随着全球经济的复苏，市场培育阶段已经完成。为促进5G业务发展顺利进入新阶段，需要关注新阶段的五大发展趋势，把握窗口期，实现规模突破和高质量发展。1、5G网络实现规模引领，共建共享深化，频谱重耕加快，过去两年是5G投资建设的高峰期。截至2022年底，中国5G基站达到231.2万个，占全球5G基站总数的60%以上。2023年，中国5g基础设施投资建设将进入中后期。虽然世界上最大的5g网络已经建成，但覆盖范围和深度还需要进一步提高。下一步，我们将坚持适度先进的建设原则，按需建设和精准投资，推动乡镇、农村5g网络的持续覆盖和重要园区、热点地区等应用场景的深度覆盖。5g共建共享已成为行业共识。中国电信与中国联通、中国移动与中国广播电视分别签署了5g共建共享协议。根据工业和信息化部等七个部门发布的《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》，预计2025年新建5g基站共享率不低于80%，运营商将通过全面深化共建共享，加快中国新基础设施发展。频谱资源是5G网络部署的关键。5G频谱规划需要考虑不同频段的覆盖能力。此前，除中国广播电视有700mHz频段外，三大运营商的5G频谱主要分布在中高频段。2022年，工信部授权中国联通900M频谱重耕，中国移动和中国广播电视启动700M 5G规模建网，5G正在加速到低频段，运营商将加强各频段的高效协调，完善5G网络覆盖。2、不断优化5G用网体验，用户体验，中国电信研究院发布的《5G用户网络感知质量体验评价报告(2022年)》显示，全行业5G用户感知质量普遍优秀，室内区域、地下停车场、电梯等一些关键场景，以及高铁等移动出行场景的5G网络覆盖和用网体验，如高频使用场景，比2021年有所提升。然而，在场景、室内和室外以及不同点之间仍然存在5g网络感知差异。运营商已经关注上述问题，制定了有针对性的优化方案，未来用户的网络体验将进一步改善。由于5G网络覆盖建设周期长于4G，在5G网络覆盖不完善阶段，为了提高用户网络体验感知，下一段时间运营商将继续优化5G网络覆盖，同时提高与4G网络的协同作用，基于5G网络关键投诉网络优化和网站准确扩展。3、5g业务质量的提高推动了行业收入的稳步增长，加强了行业协调和产业合作，促进了规模和价值的双重增长。2022年，通信行业保持稳定发展。虽然受宏观环境和高基数的影响，第三季度收入增长放缓，但年总收入仍同比增长8%（见图1）。图1 2018-2022年，电信业务收入增长（数据来源：工业和信息化部）进入2023年，中国5G投资逐渐达到高峰，5G套餐渗透率增长趋于稳定。同时，5G终端渗透缓慢，5G分流率低，可能影响后期市场增长。但总体而言，行业发展道路相对明确。随着经济复苏、政策实施和技术创新，业务质量将继续提高，预计将给行业带来新一轮的高增长。在新阶段，为促进产业新增长，产业合作呈现加强趋势，省市、运营商建立各种5G产业联盟，吸收产业链上下游合作伙伴，加快形成信息共享、互补优势、双赢合作5G生态系统，注重技术发展、终端创新、应用，培育产业发展新模式、新形式。4、5G手机市场短期内难以回暖，2022年国内手机市场整体表现低迷，2022年国内手机出货量仅2.72亿部，其中5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，4G和5G手机出货比例长期处于2.72亿部:8.全面升级5G还需要一定的时间(见图2)。图2 2021-2022年，受经济环境、市场饱和、终端创新不足等因素影响，国内5G手机出货量(数据来源:新通院)延长了用户更换周期和更换动力不足。未来5G终端市场短期内仍面临巨大压力，需要探索向上突破新动能。预计行业将从供需两个方面努力。1. 供给侧：软硬件、行业创新驱动力强的终端创新可能成为激发用户更换热情的主要突破点。创新驱动力主要来自用户需求、技术发展和行业竞争。其中，在智能手机市场整体低迷的情况下，折叠屏手机呈现逆增长趋势。2022年，中国年出货量近330万台，同比增长118%。随着主要终端制造商的努力，折叠屏手机的价格逐渐下降，性能不断优化，出货量预计将继续上升，成为高端市场的强劲增长点。运营商专注于5G云手机，如中国电信天翼1号和中国移动NZONE 50 pro，虽然目前的市场化、规模化和成熟度有待提高，但存储计算功能强大，价格仅为1000元，对中低端市场具有吸引力。根据中国电信研究院2022年10月的调查，消费者对折叠屏手机的认知度很高，但购买华为、三星等厂商推出的1万元高配置5G折叠屏手机的意愿较低，价格昂贵是制约用户购买的主要因素；云手机的用户认知度很低，但大多数用户对运营商推出的1000元5G云手机表示性价比高，并有兴趣尝试（见图3）。目前，主要制造商主要为高端市场推出高配置的折叠屏幕旗舰机。随着未来技术的成熟，折叠屏幕预计将应用于更多的型号，或可以有效地刺激用户更换。图3 用户对折叠屏手机和云手机的认知(数据来源:中国电信研究院用户研究)2. 需求侧：细分需求越来越关注，物联网生态刺激需求潜力培养用户5G手机需求，终端制造商近年来不断调整产品系统，关注细分业务、娱乐、拍摄差异化需求，促进不同系列产品功能差异化和关键场景功能强化，产品设计、营销推广关注具体场景，从机器战术到细分需求已成为行业发展趋势。面对“物超人”的多终端时代，5G手机将成为用户智能生活的关键入口，激发和创造用户的新需求。5、加快推进5G应用重点场景工业互联网平台解决方案，通过设备物联、机器人乘梯、设备售后管理系统、电梯物联网等产品和服务，助力电梯及特种设备、医疗设备、机器人、环保设备、环卫设备、电力设备和水务设备等工业客户进行后市场服务的数字化转型，降本增效，开启利润增长的第二曲线。
